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John Sinclair erhält einen anonymen Anruf und erfährt so von einem Buch, das viele Geheimnisse der Dämonenwelt lüftet. Gemeinsam mit Suko macht er sich deshalb unverzüglich auf den Weg nach Horlin, wo sich das Buch angeblich befinden soll. Kurz vor der Stadt werden die beiden gefangen genommen und in ein Kellerverlies gesperrt. Dort lernen sie Julia de Fries kennen, die für eine Hexe gehalten wird. Genau in diesem Augenblick beginnt für die drei ein Wettlauf gegen die Zeit, der wortwörtlich über Leben und Tod entscheidet ...
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